Ребята репетировали спектакль, когда пришли гусеницы и начали насмехаться над тем, как плохо и неуклюже Пчеленок играет роль Дракона. Пчеленок сказал Вупсеню, что раз он так хорошо понимает, как нужно изображать чудовище, пусть сам и покажет. Вупсень показывает, у него не получается. Но Пупсень, защищая честь брата, великолепно произносит реплику, и все решают, что именно он должен стать в спектакле Драконом. Пупсень соглашается «выручить малышню»...
