У белочки в дупле откуда-то взялось яйцо! Конечно, она очень недовольна. Пока белочка ругалась, яйцо упало и прикатилось к зайчику. Он тоже знать не знает откуда оно — толкнул лапкой и был таков. Ежик поступит точно так же. И тут… яйцо прикатилось к Машеньке. Уж она-то его никуда не денет. Медведь занимается музыкой на тромбоне, а Маша заносит яйцо в дом и оно начинает… подтанцовывать. Друзья обращаются к энциклопедии животных и выясняют, что это яйцо из которого должен появиться пингвиненок. Машенька решает, что яйцо надо высидеть и поручает эту обязанность Мише. Да уж, Медведю нелегко чувствовать себя в роли наседки. Он выходит на улицу и замечает, что зайчик ворует морковку. Но серый, вместо того, чтобы испугаться, начинает хохотать — очень смешно выглядит Медведь с пингвиньим яйцом между ногами. Еще и медведица замечает пикантную ситуацию, в которой оказался Миша. Время идет, ничего не происходит. Маша предлагает Медведю поиграть на тромбоне, тот исполняет несколько нот — и маленький пингвин тут же вылупливается. Первым делом он смотрит на Мишу и говорит: «Папа!» Теперь Маша знает, как становятся папами. Начинается период забот. Только вот что дать покушать маленькому подкидышу? Мясо он не ест, бананы ему не подходят. Значит нужна рыбка… нет, не сырая и невкусная. Вкусное печенье в форме рыбешек — именно то, что нужно. А потом Медведь делает для малышей бассейн с горкой во дворе. И, конечно, играет им на тромбоне. Приходит время жуткой жары. Вода в бассейне высыхает и пока Миша бежит на пруд за водой, маленькие друзья решают спрятаться в холодильнике. Только вот Маше там не место, а пингвиненок чувствует себя так, как нужно. Пока малыши спят, Миша берет карту и определяет маршрут, по которому пингвина можно отправить домой… на самолете. Следующим утром заокеанский подкидыш улетает на родину. Проходит время. И в один из дней Миша получает письмо — пингвин немного подрос и отлично устроился на новом месте. Не успевает Медведь насмотреться на фотографии, как Маша приносит на порог новое яйцо…