Вечер, но игра в самом разгаре. Ах, как не хочется идти спать! Но спать пора – Пчеленок завтра участвует в соревнованиях, а Мила хочет за него поболеть. Только Лунтик и Кузя продолжают играть, хотя уже смеркается. Подумаешь – ночь! Лунтик еще со вчерашней ночи договорился поиграть со Светлячками. Кузю уже сморил сон, а Лунтик всё носится с Тимом и Диной. Однако, к утру уже и Лунтик падает от усталости, да так некстати! Из-за того, что он не спал две ночи подряд, он пропустил и соревнования, и праздничный обед. Он просто заснул в самый неподходящий момент – днем.